金库学院大讲堂:防范高净值家庭法律风险解析保单重要性

发布日期:2019-07-14 15:55   来源:未知   阅读:

  FPSB China主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动,于2019年7月6日、7日,分别在南宁、柳州成功举办。

  南宁站主讲嘉宾为京师律师事务所投资合伙人魏绍玲,魏老师现任北京法学会妇女法研究会理事、北海国际仲裁院仲裁员、京师上海国际总部管理委员会委员,同时担任中央电视台《我是大律师》、《一线》等节目特邀嘉宾,以及多家保险公司、银行特聘家族财富传承法商项目顾问。

  作为资深法律专家,魏老师为持证人带来了一场“企业家家事法律风险防范”主题演讲。演讲中,魏老师首先提到大股东婚变对公司的影响,以及其防范措施。随后,魏老师向持证人介绍股东配偶单方处分股权的不同情形,并针对各种情况,对其认定原则进行详细说明。谈到股权传承对公司的影响时,为了让持证人更直观地了解股权传承,魏老师还在现场进行案例分析,教持证人如何为复杂家庭做股权传承安排。

  魏老师在演讲的最后阶段中坦言,“我从业以来处理过很多家庭财产纠纷案件,但依然相信人间有真情,因为一个幸福的家庭才是人生最宝贵的财富,祝愿在场每一位都能家庭美满幸福。”一番真挚的讲话,赢得了在场持证人的热烈掌声。

  柳州站邀请到资深保险专家邴文超作为主讲嘉宾,邴老师曾任安邦保险机构管理总部产品开发高级研究员,主攻寿险产品开发与研究,具有15年丰富从业经验。

  活动现场,邴老师通过分析财富传承、债务隔离、子女婚姻财产安全、全球医疗资源服务与税务安排五部分内容,向持证人全方位讲解保单对高净值人士的作用。演讲中,邴老师首先介绍了大额保单在家族传承中的应用与亮点,并现场揭秘保单债务隔离的筹划方法,以及股东互保保险的原理与运用。作为持证人重点关注的话题,邴老师着重分析了婚姻财产保全的必要性,以及保单资产的划分和方案设计,并以紧急医疗为例,向持证人传递高端医疗保险的重要性。最后,邴老师通过案例对比,阐明保险避税的四大优势。

  总结中,邴老师表示,随着高净值人士数量的增多,传承的观念也在向年轻化发展。目前已有超过50%的高净值人群,准备或正在进行财富传承规划。而保险得天独厚的优势,正是其越来越受高净值人士重视的原因之一。希望持证人在学习过后,能够站在专业角度,对保险产生更深层次的理解。

  公众对金融理财要求的日益提高,让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能,变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化,CFP系列持证人更需要加强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动,希望能帮助广大持证人提升专业知识水平,加强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽广的职业发展道路。

  金库学院大讲堂,我们在路上!南宁、柳州站的活动已经结束,7月13日哈尔滨场、北京场,7月14日长春场火热期待中......返回搜狐,查看更多